MADRID, tres (EUROPA PRESS)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha cerrado este martes su primera emisión de renta fija del año con la colocación de mil millones de euros de deuda senior no preferente con un plazo de vencimiento de ocho años (enero de 2031) y con opción de amortización en el séptimo año.
La demanda ha sido superior a 2.400 millones de euros y el libro ha estado “altamente diversificado”, conforme ha informado la entidad financiera en un comunicado.
La demanda y las más de ciento setenta órdenes que se han registrado ha reducido el costo de la emisión. Así, se ha ubicado en ciento setenta puntos básicos sobre el ‘midswap’, frente a los entre 190 y 195 puntos básicos sobre esa cota iniciales.
Un 30 por cien de la demanda ha venido desde Francia, al paso que otro veintitres por ciento se ha producido en R. Unido e Irlanda y un 22 por ciento adicional ha venido desde Alemania y Suiza.
El bono cotizará en la Bolsa de Dublín, si bien se ha emitido bajo legislación de España. Además de la propia BBVA, también han actuado como entidades colocadoras BNP Paribas, Crédit Agricole y JPMorgan.
El banco realizó un total de 5 emisiones públicas de deuda en el conjunto de 2022, por un valor total de 5.675 millones de euros, aparte de otra auxiliar de mil setecientos cincuenta millones de dólares americanos (mil seiscientos cincuenta y ocho millones de euros). De forma privada, se realizaron otras emisiones por un valor conjunto de mil sesenta y cinco millones de euros.
